این بخش محتوای مشارکت است که ارائه شده است

برای توزیع در سرویس های خبری ایالات متحده یا انتشار در ایالات متحده نیست

CALGARY ، آلبرتا ، 14 اکتبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Cenovus Energy Inc. (TSX: CVE) (NYSE: CVE) ("Cenovus") و Headwater Exploration Inc. (TSX: HWX) ("Headwater" یا " شرکت ") پیشنهاد ثانویه معامله خریداری شده قبلی (" ارائه ") سهام مشترک Headwater (" سهام مشترک ") را بسته است. پیشنهاد بر اساس یک قرارداد خریداری شده ، بر اساس یک قرارداد تضمین مورخ 27 سپتامبر 2021 بین شرکت ، Cenovus ، Cenovus Marten Hills Partnership ، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Cenovus ("سهامدار فروشنده") و سندیکا از پذیره نویسان به رهبری Peters & Co. Limited و BMO Nesbitt Burns Inc. و شامل CIBC World Markets Inc. ، RBC Dominion Securities Inc. ، Scotia Capital Inc. و TD Securities Inc. (در مجموع "Underwriters").
بر اساس پیشنهاد ، Cenovus ، از طریق سهامدار فروش ، در مجموع 50،000،000 سهام مشترک (در مجموع ، "سهام پیشنهادی") را فروخت ، از جمله 5،000،000 سهام عادی که طبق تمرین به فروش رسید ، به طور کامل با یک گزینه بیش از حد تخصیص داده شده به پذیره نویسان. به سهام پیشنهادی با قیمت 4.55 دلار برای هر سهم پیشنهادی به فروش رسید و مجموع درآمد ناخالص آن به سهامدار فروش 227.500.000 دلار رسید. شرکت هیچ یک از عواید پیشنهادی را دریافت نکرده و نخواهد کرد. در رابطه با پیشنهاد ، پذیره نویسان کمیسیون نقدی معادل 4 درصد از درآمد ناخالص حاصل از فروش سهام پیشنهادی دریافت کردند.
سهامدار فروشنده و شرکت در تاریخ 2 دسامبر 2020 ("قرارداد سرمایه گذار") در رابطه با صدور سهام مشترک و ضمانت خرید سهام مشترک ("ضمانت نامه") برای سهامدار فروش ، قرارداد سرمایه گذار منعقد کردند. در نتیجه اتمام پیشنهاد ، قرارداد سرمایه گذار به طور خودکار مطابق شرایط آن فسخ می شود. قرارداد سرمایه گذار حقوق قراردادی خاصی را در اختیار سهامدار فروش قرار می دهد که از جمله آنها می توان به معرفی مدیران شرکت اشاره کرد. در رابطه با فسخ قرارداد سرمایه گذار ، سارا والترز ، که نامزد سهامدار فروشنده در هیئت مدیره ("هیئت مدیره") شرکت بود ، پس از اتمام پیشنهاد ، از مدیرعامل شرکت استعفا داد. کام سندهر ، که همچنین توسط سهامدار فروشنده به موجب موافقتنامه سرمایه گذار به هیئت مدیره معرفی شده بود ، انتظار می رود با وجود فسخ قرارداد سرمایه گذار ، پس از پیشنهاد ، در هیئت مدیره باقی بماند.
Cenovus سهام مشترک را به عنوان بخشی از برنامه خود برای کاهش سطح بدهی خالص خود به سمت هدف موقت 10 میلیارد دلاری و تسریع بازده سهامداران فروخت. سهام مشترک و ضمانت نامه در ابتدا برای سهامدار فروشنده به عنوان بخشی از خرید دارایی های سهامداران Headwater در منطقه مارتن هیلز در آلبرتا صادر شد. Headwater از طریق برنامه توسعه فعال و موفقیت اولیه ، ارزش تولید شده از دارایی Marten Hills را تسریع کرده و برنامه اکتشافی خود را ادامه می دهد. این پیشنهاد ، حجم معاملات آزاد Headwater را افزایش می دهد و انتظار می رود نقدینگی معاملاتی را برای سهامداران جدید و موجود افزایش دهد.
سهام مشترک از طریق دفترچه ای کوتاه که توسط شرکت در همه استانهای کانادا به استثنای کبک ارائه شده بود ، ارائه شد. سهام پیشنهادی بر اساس قانون 144A قانون اوراق بهادار 1933 (اصلاح شده ، "قانون اوراق بهادار ایالات متحده") به طور خصوصی در ایالات متحده به "خریداران موسسه واجد شرایط" فروخته شد. هیچ مرجع تنظیم اوراق بهادار محتوای این اخبار خبری را تأیید یا رد نکرده است.
سهام مشترک تحت قانون اوراق بهادار ایالات متحده ثبت نشده و نخواهد شد و ممکن است در ایالات متحده عرضه یا فروخته نشود یا به نفع یا به نفع افراد آمریکایی فاقد ثبت نام یا معافیت قابل اجرا از شرایط ثبت نام این بیانیه مطبوعاتی نباید پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید باشد و همچنین هیچگونه فروش اوراق بهادار در هر کشوری که در آن چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد وجود نخواهد داشت.
افشای هشدار اولیه اضافی
این افشای اضافی مطابق با ابزار ملی 62-103 -سیستم هشدار اولیه و مسائل مربوط به پیشنهادات مربوط به تحویل گرفتن مجدد و گزارش های داخلی ارائه می شود ، که همچنین نیاز به ارائه گزارش توسط Cenovus به مقامات نظارتی در هر حوزه قضایی دارد که شرکت در آن قرار دارد. یک صادرکننده گزارش حاوی اطلاعات مربوط به موارد فوق ("گزارش هشدار اولیه").
قبل از عرضه ، سهامدار فروش 50،000،000 سهام مشاع را در اختیار داشت که تقریباً 24.7 درصد از سهام مشترک منتشره و برجسته را به صورت غیر قابل رقیق و تقریباً 26.8 درصد از سهام عادی منتشر شده و برجسته را به طور کامل پس از اعمال تمام اوراق قابل تبدیل ، رقیق می کرد. اوراق بهادار شرکت از جمله اعمال ضمانت نامه. بر اساس پیشنهاد ، سهامدار فروش از تصاحب مالکیت قانونی و سودمند 50،000،000 سهام مشترک ، که 100٪ سهام مشترکی است که در اختیار سهامدار فروش قرار دارد.
پس از اتمام پیشنهاد ، سهامدار فروش دیگر هیچ گونه سهام مشترکی ندارد. Cenovus ، از طریق سهامدار فروش ، همچنان مالک 15،000،000 ضمانت نامه قابل استفاده با 2.00 دلار به ازای هر سهم مشترک تا 2 دسامبر 2023 است ، که هنوز اعمال نشده است. اگر ضمانتنامه ها به طور کامل اعمال می شد ، Cenovus به طور غیرمستقیم از طریق سهامدار فروش ، مجموع 15،000،000 سهام مشترک را به خود اختصاص می داد که تقریباً 6/9 درصد از سهام مشترک صادر شده و برجسته را نمایندگی می کرد.
در رابطه با پیشنهاد ، درآمد خالص تقریباً 218.4 میلیون دلار به سهامدار فروشنده پرداخت شد و توسط سهامدار فروشنده دریافت شد ، که نشان دهنده درآمدهای ناخالص پیشنهاد کمتر از هزینه هایی است که توسط سهامدار فروشنده به متعهدین پرداخت می شود. سهامدار فروش گاه به گاه ، بسته به شرایط بازار و سایر شرایط ، می تواند ضمانت نامه ها را اعمال کند ، سهام مشترک اضافی را از طریق معاملات بازار ، پیشنهادات عمومی ، توافق نامه خصوصی و غیره بدست آورد یا از بین ببرد.
گزارش هشدار اولیه با اطلاعات اضافی در مورد موارد فوق ثبت و در سیستم تحلیل و بازیابی اسناد الکترونیکی (SEDAR) در sedar.com در نمایه صادرکننده Headwater در دسترس قرار می گیرد. همچنین می توانید با تماس با منشی Headwater ، به نمایندگی از Cenovus و سهامدار فروش ، با شماره تلفن (587) 391-3680 391 (587) ، یک نسخه از این گزارش را دریافت کنید.
دفتر مرکزی Cenovus در 225 – 6th Avenue SW ، Calgary ، AB T2P 0M5 واقع شده است. دفتر مرکزی Headwater در Suite 1200 ، 500 – 4th Avenue SW ، Calgary ، Alberta T2P 2V6 واقع شده است.
مشورتی
مبنای ارائه
Cenovus نتایج مالی را به دلار کانادا گزارش می دهد و حجم تولید را قبل از حق امتیاز به صورت خالص به Cenovus ارائه می دهد ، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. Cenovus صورتهای مالی خود را مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه می کند.
اطلاعات آینده نگر
این اخبار حاوی اظهارات آینده نگر و اطلاعات آینده نگر (که در مجموع به عنوان "اطلاعات آینده نگر" شناخته می شوند) در مفهوم قوانین مربوط به اوراق بهادار ، از جمله قانون اصلاح دعاوی حقوقی خصوصی اوراق بهادار ایالات متحده در 1995 ، در مورد Cenovus's و Headwater's انتظارات ، برآوردها و پیش بینی های فعلی در مورد آینده ، بر اساس مفروضات خاصی که توسط Cenovus و Headwater با توجه به تجربیات مربوطه و درک روندهای تاریخی انجام شده است. اگرچه Cenovus و Headwater معتقدند که انتظارات ارائه شده توسط چنین اطلاعات آینده نگر منطقی است ، اما نمی توان اطمینان داشت که چنین انتظاراتی درست خواهد بود. به خوانندگان هشدار داده می شود که به اطلاعات آینده نگرانه اتکا نکنند زیرا نتایج واقعی ممکن است از نظر ظاهری یا ضمنی تفاوت اساسی داشته باشد. نه Cenovus و نه Headwater هیچ گونه تعهدی برای به روز رسانی یا تجدید نظر در هر گونه اطلاعات آینده نگر ندارند مگر آنکه طبق قانون مورد نیاز باشد.
این اطلاعات آینده نگر با کلماتی مانند "دستیابی" ، "تعهد" ، "ادامه" ، "انتظار" ، "ممکن است" ، "موقعیت" و "اراده" یا عبارات مشابه مشخص شده و شامل پیشنهادات نتایج آینده است ، و در مورد Cenovus شامل اظهاراتی در مورد استفاده از درآمد خالص از پیشنهاد برای کاهش سطوح بدهی خالص و تسریع بازده سهامداران است. و استفاده احتمالی از ضمانت نامه ها یا سایر تملک ها یا تصرفات سهام مشترک. در مورد Headwater ، اطلاعات آینده نگر شامل مواردی در مورد: قصد ادامه پیشرفت برنامه اکتشافی خود است. ترکیب هیئت مدیره پس از اتمام پیشنهاد ؛ و اینکه پیشنهاد عرضه سهام آزاد هیدواتر را افزایش می دهد و انتظار می رود نقدینگی معاملاتی را برای سهامداران جدید و موجود افزایش دهد.
توسعه اطلاعات آینده نگرانه مستلزم اتکا به تعدادی از مفروضات و در نظر گرفتن برخی خطرات و عدم قطعیت ها است که برخی از آنها مختص Cenovus یا Headwater و برخی دیگر که عموماً در صنعت کاربرد دارند ، است.
اطلاعات اضافی در مورد خطرات ، مفروضات ، عدم قطعیت ها و سایر عواملی که می تواند باعث شود نتایج واقعی Cenovus از نظر مادی متفاوت از نتایج بیان شده یا ضمنی در اظهارات آینده نگر باشد ، تحت عنوان "مدیریت ریسک و عوامل خطر" در بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت سالانه Cenovus (MD & A) موجود است. ) یا فرم 40-F برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020 و در به روزرسانی های بخش "مدیریت ریسک و عوامل خطر" MD & A Cenovus برای دوره منتهی به 30 ژوئن 2021. اطلاعات اضافی در مورد خطرات ، مفروضات ، عدم قطعیت ها و سایر موارد عواملی که می تواند باعث شود نتایج واقعی Headwater با آنچه بیان شده یا دلالت بر اظهارات آینده نگر دارد تفاوت اساسی داشته باشد ، در فرم اطلاعات سالانه آن برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020 ، که در SEDAR در sedar موجود است ، تحت عنوان "عوامل خطر" ذکر شده است. com
شرکت انرژی Cenovus
شرکت Cenovus Energy یک شرکت انرژی یکپارچه با عملیات تولید نفت و گاز طبیعی در کانادا و منطقه آسیا و اقیانوسیه و عملیات ارتقاء ، پالایش و بازاریابی در کانادا و ایالات متحده است. این شرکت بر مدیریت دارایی های خود به شیوه ای ایمن ، نوآورانه و مقرون به صرفه متمرکز است ، و ملاحظات زیست محیطی ، اجتماعی و حکومتی را در برنامه های تجاری خود ادغام می کند. سهام و ضمانت نامه های مشترک Cenovus در بورس اوراق بهادار تورنتو و نیویورک و سهام ممتاز این شرکت در بورس اوراق بهادار تورنتو ذکر شده است. برای اطلاعات بیشتر ، به cenovus.com مراجعه کنید.
Cenovus را در فیس بوک ، توییتر ، LinkedIn ، YouTube و Instagram پیدا کنید .
Headwater Exploration Inc.
Headwater Exploration Inc. یک شرکت کانادایی در زمینه منابع عمومی است که در زمینه اکتشاف و توسعه و تولید نفت و گاز طبیعی در کانادا فعالیت می کند. هیدواتر در حال حاضر دارای تولید روغن با کیفیت بالا ، ذخایر و زمینهای پربار کلیرواتر در منطقه مارتن هیلز در آلبرتا و همچنین کاهش تولید گاز طبیعی و ذخایر کم در میدان مک کالی در نزدیکی ساسکس ، نیوبرانزویک است. Headwater بر تمرکز بر پایداری ، کیفیت دارایی و قدرت ترازنامه بر ارائه بازدهی برتر در سطح شرکت متمرکز شده است. سهام عادی Headwater در بورس اوراق بهادار تورنتو فهرست شده است. برای اطلاعات بیشتر به headwaterexp.com مراجعه کنید.
مخاطبین Cenovus:
مخاطبین سر آب:
info@headwaterexp.com
403-391-3680


لوگوی اولیه
ثبت نام کنید تا اخبار برتر روزانه را از Financial Post ، بخشی از Postmedia Network Inc. دریافت کنید.
ایمیل خوش آمد گویی در راه است. اگر آن را نمی بینید ، لطفاً پوشه ناخواسته خود را بررسی کنید.
شماره بعدی Financial Post Top Stories به زودی در صندوق ورودی شما قرار می گیرد.
با مشکلی در ثبت نام شما روبرو شدیم. لطفا دوباره تلاش کنید
Postmedia متعهد به حفظ یک انجمن زنده و مدنی برای بحث است و همه خوانندگان را تشویق می کند تا نظرات خود را در مورد مقالات ما به اشتراک بگذارند. تعدیل نظرات ممکن است قبل از ظاهر شدن در سایت تا یک ساعت طول بکشد. از شما می خواهیم که نظرات خود را مرتبط و محترم نگه دارید. ما اعلان های ایمیل را فعال کرده ایم – در صورت دریافت پاسخ به نظر خود ، به روزرسانی یک موضوع کامنت که دنبال می کنید یا اگر کاربر نظرات را دنبال می کنید ، اکنون ایمیلی دریافت خواهید کرد. برای اطلاعات بیشتر و جزئیات نحوه تنظیم تنظیمات ایمیل خود ، از دستورالعمل های انجمن ما دیدن کنید.
365 Bloor Street East ، تورنتو ، انتاریو ، M4W 3L4
© 2021 Financial Post ، بخشی از Postmedia Network Inc. کلیه حقوق محفوظ است. توزیع ، انتقال یا انتشار غیر مجاز اکیدا ممنوع است.
این وب سایت از کوکی ها برای شخصی سازی محتوای شما (از جمله تبلیغات) استفاده می کند و به ما امکان می دهد ترافیک خود را تجزیه و تحلیل کنیم. اینجا درباره کوکی ها بیشتر بخوانید. با ادامه استفاده از سایت ما ، شما با شرایط خدمات و خط مشی رازداری ما موافقت می کنید.

source

توسط خبرساز